La deuxième histoire est centrée sur trois personnages;
 Bendigeidfran (Bran le Bienheureux), le roi géant de Grande-Bretagne,
sa sœur Branwen
et leur demi-frère diabolique Efnisien (parfois orthographié Evnissyen).

Branwen est donné en mariage à Matholwch, roi d'Irlande. 
Efnisien, furieux de ne pas avoir été consulté sur le mariage, mutile les chevaux de Matholwch dans un horrible acte de vengeance.

Bendigeidfran apaise Matholwch insulté avec de nouveaux chevaux et cadeaux, dont un chaudron magique qui ramène les morts à la vie. 
Matholwch retourne en Irlande avec Branwen à ses côtés.

Branwen tombe enceinte et donne naissance à un fils, Gwern. 
Mais l'ombre des chevaux mutilés plane sur elle, et le peuple d'Irlande exige que son roi venge la disgrâce apportée par Efnisien.

Elle est reléguée dans la cuisine du château de Matholwch, où elle dort et travaille chaque jour. 
Chaque jour, Branwen est battue par les mains sanglantes du majordome de Matholwch . 
Elle entraîne un oiseau à apporter une lettre à Bendigeidfran qui se trouve à Caer Seint (Caernarfon) afin de lui faire part de son humiliation.

Bendigeidfran rassemble son armée pour envahir l'Irlande et sauver Branwen. 
Ses hommes traversent la mer d'Irlande à bord de navires, mais le géant Bendigeidfran est capable de traverser à gué.

Matholwch essaie de faire la paix, proposant de céder la royauté d'Irlande au fils de Branwen, Gwern, et de lui construire un nouveau palais. 
Lors de la fête du couronnement, les Irlandais suspendent 100 sacs en peau de daim dans la nouvelle salle de banquet. 
Les sacs, censés contenir de la farine, contiennent en réalité des seigneurs irlandais armés.

Efnisien, se sentant toujours insulté, déjoue le complot en écrasant les crânes des hommes qui se cachaient dans les sacs. 
Puis, il jette Gwern dans un feu, ruinant les chances de paix.

Des combats éclatent. 
Voyant que les Irlandais utilisent le chaudron magique pour faire revivre leurs morts, Efnisien se cache sous un tas de corps irlandais morts. 
Il est jeté dans le chaudron et le brise en morceaux en le poussant contre les parois. 
Les Irlandais sont battus, mais cet acte lui coûte la vie.

Après la défaite des Irlandais, seuls sept soldats gallois survivent à la bataille, dont Bendigeidfran, son frère Manawydan et Pryderi. 
Bendigeidfran, mortellement blessé par une lance empoisonnée au pied, ordonne aux soldats de lui couper la tête et de l'enterrer à Londres face à la France, garantissant ainsi que le pays ne sera jamais envahi par la mer.

Branwen les accompagne, mais son cœur se brise de tristesse quand ils rentrent au Pays de Galles et elle meurt. 
Les sept soldats se rendent à Harlech avec la tête de Bendigeidfran encore vivante.
Ils restent là  sept ans à se régaler et à écouter les oiseaux de Rhiannon qui leur fait oublier leur douleur et leur perte.

Ensuite, ils se rendent sur l'île de Gwales, où ils séjournent dans un palais royal pendant encore huit ans. 
Un jour, un soldat ouvre une porte donnant sur Cornwall (Cornouailles), et ils se souviennent de leur douleur et de leurs amis perdus. 
Les hommes partent alors pour Londres afin d'enterrer la tête de Bendigeidfran.

Pendant ce temps, en Irlande, cinq femmes enceintes survivent. 
Leurs enfants repeupleront la nation.