Manawydan est l'un des sept survivants de la seconde branche . 
À la suggestion de Pryderi, il épouse Rhiannon, veuve de Pwyll et mère de Pryderi

Manawydan et Rhiannon deviennent des amis proches de Pryderi et de sa femme Cigfa. 
Un jour, ils se promènent jusqu'au trône d'Arberth (Gorsedd Narberth) pour contempler le pays où une brume d'enchantement tombe sur eux.

Lorsque la brume se lève, le royaume de Dyfed est désert - tout le monde et tout a disparu sans laisser de trace.
Ils recherchent pendant deux ans tout au long de Dyfed mais ne trouvent ni humains ni animaux.

Manawydan suggère qu'ils gagnent leur vie en fabriquant des selles en Angleterre. 
Les selles sont si belles et si bien faites que, bientôt, les autres selliers de Hereford complotent pour tuer Pryderi et Manawydan et Pryderi.
Bien que Pryderi veuille rester et se battre, Manawydan suggère qu'ils déménagent ailleurs. 

Ils fabriquent des boucliers, des chaussures et des selles, mais encore une fois, ils sont chassés par des commerçants alors qu'ils voyagent de ville en ville. 
À la suggestion de Manawydan, ils retournent à Arberth.

Un matin, alors qu'ils chassaient avec leurs chiens, ils tombèrent sur un sanglier blanc brillant. 
L'animal les conduit vers un immense château qui surgit de nulle part dans la forêt.

Les chiens suivent le sanglier dans le fort et Pryderi, ignorant l'avertissement de Manawydan, les suit. 
Le fort est désert à l'intérieur et Pryderi voit un chaudron doré suspendu au-dessus d'un puits et, tendant la main pour le saisir, il y reste collé.

Pendant ce temps, Manawydan retourne à la cour d'Arberth. 
Dégoûtée par son mépris pour son fils, Rhiannon se précipite pour aider Pryderi.
Elle le trouve incapable de parler et elle aussi reste collée au chaudron. 
A la tombée de la nuit, le fort disparaît avec eux à l'intérieur.

Manawydan part en Angleterre avec Cigfa pour travailler comme cordonnier. 
Encore une fois, ses chaussures sont très demandées et les cordonniers de la ville complotent pour le tuer. 
Chassés, Manawydan et Cigfa retournent à Dyfed.

Manawydan devient agriculteur et sème trois champs de blé. 
Au moment de la moisson, il va récolter le premier, mais il est mis à nu pendant la nuit. 
Le lendemain, il va moissonner le deuxième champ, mais celui-ci est également mis à nu.

Il surveille le troisième champ la nuit suivante et, à minuit, voit une horde de souris attaquer les récoltes.
Manawydan parvient à attraper une grosse souris lente qu'il décide de pendre pour manger ses récoltes.

Il va pour la tuer sur le trône d'Arberth, où il rencontre un clerc et un prêtre qui lui offrent de l'argent pour la vie de la souris. 
Un évêque apparaît et plaide lui aussi la cause de la souris auprès de Manawydan, mais celui-ci ne libère pas la souris. 
Lorsque l'évêque demande à Manawydan de fixer son prix, Manawydan demande que le sort sur Dyfed soit levé et que Rhiannon et Pryderi soient libérés.

En vérité, l''évêque est Llwyd, fils de Cil Coed, un ami de l'amant abandonné de Rhiannon, Gwawl, de la première branche des Mabinogi. 
Il avait lancé un sort à Dyfed pour venger l'humiliation de Gwawl.

La souris se révèle être la femme enceinte de Llwyd,
et le reste des souris sont ses dames d'honneur et ses soldats qui ont été envoyés pour détruire les champs de Manawydan.

Grâce à la patience et à l'ingéniosité de Manawydan, le sort est levé et Dyfed est restauré.

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